В центре истории — Сиом, молодой еврей, чья невероятная способность улыбаться и видеть хорошее даже в кошмаре 1942 года кажется немыслимой. Живя в опустевшей квартире родителей в Берлине и работая на заводе, он ведёт двойную жизнь: по заданию адвоката Франца Кауфмана, помогающего евреям бежать, Сиом мастерски создаёт поддельные документы, получая взамен продуктовые карточки.
После трагического стечения обстоятельств преданная колли Лесси оказывается в чужом, роскошном мире. Её отправляют жить в богатое поместье, где её ждёт избыток комфорта, но полное отсутствие душевного тепла. Однако память о настоящем друге, мальчике по имени Джон, не даёт ей покоя. Поняв, что счастье нельзя купить, Лесси совершает дерзкий побег. Её путь домой превращается в настоящее приключение.
Берлин, 2001 год. Начинающий адвокат Каспар Лайнен получает сложное дело: пожилой итальянец Фабрицио Коллини признался в убийстве известного бизнесмена Ханса Майера, но не даёт motiov. Защита осложняется тем, что Майер был вторым отцом для Каспара, а его внучка Йоханна — первой любовью адвоката. Кроме того, обвинение ведёт опытный и беспощадный прокурор.