Сэм, молодой человек, только что потерявший работу помощника юриста и страдающий паническими атаками, вынужден искать любой заработок. Его новая должность — няня для трёх внучек его психиатра. Это знакомство втягивает его в мир Дайэнн, матери девочек: некогда успешной актрисы, чья карьера остановилась, и жены рок-басиста Дэвида, постоянно в гастролях.
Лето 1965 года. Двадцатилетний Боб Дилан только что выпустил свой второй альбом и ещё не знает, что через несколько недель станет мировой сенсацией — и источником одного из величайших скандалов в истории фолк-музыки. Фильм фиксирует этот переломный момент, когда скромный певец из Миннесоты, вооружённый акустической гитарой и острой социальной лирикой, неожиданно для всех включает усилитель.