Шарлотта возвращается в родную деревню спустя двадцать лет, вступая в права наследования после смерти матери. Та жила на окраине, в изоляции, и среди местных ходили о ней тревожные слухи. Приезд дочери будоражит общину, и вскоре с Шарлоттой начинают происходить необъяснимые вещи — тени в лесу, странные звуки, ощущение постоянного наблюдения.
1983 год, поздняя социалистическая Словакия: обычная городская школа живет по устоявшимся правилам, где каждый ученик знает, что от него ждут, а родители не вмешиваются в работу педагогов, если только не возникает явный повод для недовольства. Все меняется с приходом в класс новой учительницы истории, Марии — бездетной вдовы офицера, которая не подходит под стереотип строгого, формального...