Этот OVA-эпизод франшизы «Синий экзорцист» углубляется в ранние годы двух ключевых персонажей — Мамуси Ходзё и Дзюдзо Симы — задолго до основных событий сериала. Действие разворачивается в стенах Академии истинного креста, где юные экзорцисты проходят обучение, сталкиваясь с первыми демоническими угрозами и внутренними разногласиями.
Действие разворачивается в удивительном фэнтезийном мире, где огромные острова медленно дрейфуют по бесконечному небосводу. Главный герой, юный Гран, живёт спокойной жизнью со своим необычным другом — крылатой ящерицей Вирн, которая говорит человеческим голосом. Их размеренное существование резко меняется, когда в их дом врывается Лирия, девушка, сбежавшая от жестокого военного правительства.
Обычная жизнь школьника Кадзуи Кагами рушится в один миг, когда на него нападает опасный дух амасоги. Спасение приходит из неожиданного места — из старого пояса оби, подаренного умершей матерью. Из него возникает Кириха, прекрасная и вспыльчивая цугумомо — дух-защитница, связанная с семьёй Кагуми веками.
В магическом королевстве, где сила определяет всё, два сироты, выросшие в одной деревне, символизируют противостояние судеб. Аста, лишённый самой магии, компенсирует это невероятной физической силой и несгибаемой волей, поклявшись доказать, что можно достичь вершин без врождённого дара. Его друг детства Юно, напротив, обладает редчайшим и мощным магическим талантом, но его путь не менее труден.
События разворачиваются в мире, едва оправившемся после катастрофической битвы с возрождённым драконом Бахамутом. Прошло десять лет, но покой оказался хрупким. Человечество, отстроившее руины столицы ценой порабощения демонов, пожинает плоды процветания, в то время как бывшие враги вынуждены работать на улицах и фабриках.














