Южнокорейское фэнтези-кино, сочетающее детективную интригу, драму и приключения в потустороннем мире. Бывший мстительный дух Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, где ангел смерти Кан-ним просит для него шанс на обычный судебный процесс. Король соглашается, но ставит почти невыполнимое условие: за 49 дней ангелы обязаны вознести душу старика Хо, чьё земное время истекло, и в ходе...
Спокойная жизнь обычного офисного работника рушится в одну ночь. Вернувшись домой после празднования покупки квартиры, он слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в окно, становится немым свидетелем жестокого убийства, совершенного человеком с молотком. Ужас усугубляется, когда убийца замечает включившийся свет в его квартире и понимает, что его видели.
После гибели матери в результате взрыва нелегальной лаборатории сотрудник правоохранительных органов решает использовать свое положение для личной мести. Он предлагает главе опергруппы Чо Вон-хо полное сотрудничество в обмен на возможность уничтожить всю наркосеть, от низовых продавцов до ее таинственного главаря — мистера Ли.
Действие разворачивается в эпоху правления династии Чосон, где среди обычных городских будней проступают тени потустороннего. Некто с помощью древнего ритуала и крови оживляет обгоревшее тело женщины, после чего в столице начинается череда необъяснимых трагедий: прохожие без видимых причин воспламеняются и превращаются в пепел прямо на улицах.













