После окончания Второй мировой войны молодой эстонский фехтовальщик Эндель Нелис, ранее призванный в немецкую армию во время оккупации Эстонии, спасается от преследований со стороны советских спецслужб и скрывается в родном маленьком городе Хаапсалу. Там он пытается начать новую жизнь, оставив в прошлом все связанное с войной и спортом, в котором раньше достиг значительных успехов.
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, затерянное между горами и Черным морем, почти полностью опустело: местные жители вернулись на историческую родину, и здесь остались только трое человек — хозяин небольшого товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который выращивает мандариновую плантацию и ждет сбора урожая, чтобы уехать в Эстонию, и местный врач Юхан, который уже собрал вещи и готов...
Масштабный совместный анимационный проект 10 стран, включая Великобританию, США, Францию, Данию, Испанию, Канаду, Ирландию, Латвию, Эстонию и ФРГ, вышел на экраны в 2000 году и сразу привлёк внимание зрителей необычной жанровой смесью: здесь сочетаются комедийные ситуации, приключения в подводном мире, фэнтезийная завязка, музыкальные номера и тёплая семейная история.












