1914 год, молодой метеоролог отправляется на отдалённый остров в Атлантическом океане, чтобы в одиночку отработать год на небольшой метеостанции. По прибытии он обнаруживает, что единственный человек на территории — нелюдимый смотритель маяка Грюнер, который явно не рад появлению гостя и отказывается отвечать на вопросы о странных звуках, доносящихся из окрестностей ночью.
Кит Горди не может оправиться после смерти отца, её бунт против матери и окружающих приводит к тому, что родители отправляют её в элитную закрытую школу-интернат Блэквуд для подростков с сложным характером. Там кроме неё учатся ещё четыре девушки с похожей историей сложного общения с близкими, каждая из которых раньше сталкивалась с непониманием в обычных школах.
Фильм собирает истории нескольких человек, чья внешность кардинально отличается от общепринятых норм, и которые вынуждены скрываться от посторонних глаз или сталкиваться с агрессией каждый раз, когда появляются на людях. У каждого из них своя аномалия: у мальчика на спине выросло второе, человеческое лицо, у женщины кожа покрыта чешуёй, как у рыбы, у подростка развиты половые органы на лбу, а...
Этот анимационный проект стал первой крупной работой режиссера Гильермо дель Торо, ориентированной на детскую и подростковую аудиторию. Действие разворачивается в тихом провинциальном городке Аркадия, где 15-летний обычный парень Джим Лэйк-младший покупает на местной распродаже антиквариата странный бронзовый амулет, не подозревая, что эта покупка навсегда изменит его жизнь.
Алек Бейли не стремится ни к чему серьезному в жизни: после тяжелой утраты он предпочитает не задумываться о будущем, жить одним днем и окружать себя только тем, что приносит мгновенное удовольствие. Бесцельные прогулки, случайные знакомства и полное отсутствие обязательств кажутся ему единственным способом не столкнуться с болью утраты снова, и никакие упреки окружающих не заставляют его...














