Сэм, выпускница детского дома, знает, что такое невезение. Её главная мечта — чтобы маленькая подружка Хэйзел, мечтающая о семье, наконец улыбнулась удаче. Случайная встреча с бродячим котом и находка старой монетки кажутся знакомым шансом, но всё идёт не по плану: монетка пропадает в унитазе, а сам кот оказывается проводником в невероятный мир.
В маленькой андалузской деревне 1990-х годов мир рушится для двух сестёр, когда внезапно становится известно, что их пропавшие без вести родители подозреваются в убийстве двадцати трёх человек. Окружающие, которые раньше были соседями, теперь смотрят на девочек с подозрением и яростью, превращая их дом в остров ненависти.
Много лет между обитателями леса — мишками и единорогами — идет затяжная война, причины которой уже давно стерлись из памяти обеих сторон. Каждый из конфликтующих групп уверен в собственной правоте и считает противника злом, которое нужно уничтожить, не задумываясь о том, как началось противостояние. Главный герой истории — рядовой кадет мишек по имени Синий.
Режиссер Пол Уркийо обратился к древней баскской мифологии, чтобы создать атмосферное фэнтези, не похожее на типичные голливудские проекты в этом жанре. Действие фильма разворачивается в VIII веке на территории средневековых Пиренеев, где христианские королевства только формируются, а старые языческие боги и мифические существа еще сохраняют власть над укромными горными долинами.













