События ленты разворачиваются в середине XVI века, когда Англия переживает один из самых сложных и противоречивых периодов в своей истории. После смерти бездетной католички Марии I трон переходит к её сводной сестре Елизавете, дочери разведённой с Генрихом VIII Анны Болейн — и правящая династия Тюдоров получает последний шанс на сохранение власти, а страна — на обретение стабильности.
В последние месяцы жизни известный в прошлом режиссёр Джеймс Уэйл, создавший классические образцы хоррор-кинематографа и вошедший в историю как автор первых фильмов о Франкенштейне, живёт уединённой и тихой жизнью на вилле в Калифорнии. Недавно перенесший инсульт, он страдает от последствий болезни, почти не общается с посторонними и окружён только верной служанкой Ханной, которая заботится о...
Фильм переносит зрителей в начало XX века, когда молодой британец Арчи Белани решает порвать с привычной комфортной жизнью и переехать в канадские леса, чтобы жить в гармонии с природой. Под именем Серая Сова он становится известным среди местных жителей: индейцев племени анишинаабе, охотников и лесных работников, которые уважают его за знание тайги и умение выживать в самых суровых условиях.












