Гонконг, 2017 год. Опытный полицейский Фок, пытаясь спасти напарника, получает серьёзные ранения, а главный обвиняемый по делу уходит от ответственности из-за недостатка доказательств. Разочарованный системой, он уходит из полиции и решает продолжить борьбу с преступностью с другой позиции — в Министерстве юстиции.
Кай всю жизнь ощущает присутствие невидимой съёмочной группы — инопланетян, которые, кажется, наблюдают за ним. Эта странная реальность не обогащает его существование: 27-летний парень ведёт унылый образ жизни офисного сотрудника, пока не переезжает в новую квартиру. Там он обнаруживает, что его соседка — таинственная девушка, чей режим дня полностью противоположен его собственному: она...
Лето 2008 года. Китай в предвкушении Олимпийских игр, но в далёком северо-западном городке царит упадок. Жители массово уезжают, бросая своих питомцев, и местные власти, стремясь привлечь инвесторов, принимают жёсткое решение — организовать тотальный отлов бездомных животных. В эту напряжённую атмосферу возвращается Лан Юнхуэй, только что вышедший по УДО после долгого срока за убийство.












