Лето 1944 года, на территории Эстонии развернулись ожесточенные бои между отступающими частями вермахта и наступающей Красной Армией. Местные жители, которые уже пережили три года нацистской оккупации, оказались зажаты между двумя огнями: обе стороны призывали их в свои вооруженные формирования, угрожая репрессиями за отказ.
После окончания Второй мировой войны молодой эстонский фехтовальщик Эндель Нелис, ранее призванный в немецкую армию во время оккупации Эстонии, спасается от преследований со стороны советских спецслужб и скрывается в родном маленьком городе Хаапсалу. Там он пытается начать новую жизнь, оставив в прошлом все связанное с войной и спортом, в котором раньше достиг значительных успехов.
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, затерянное между горами и Черным морем, почти полностью опустело: местные жители вернулись на историческую родину, и здесь остались только трое человек — хозяин небольшого товарного цеха Иво, его сосед Маргус, который выращивает мандариновую плантацию и ждет сбора урожая, чтобы уехать в Эстонию, и местный врач Юхан, который уже собрал вещи и готов...
Жизнь 8-летней Люсии в маленьком эстонском поселке кажется обычной, но полной маленьких приключений: она часто помогает отцу Кайдо, смотрителю местного кладбища, подбирает сломанные детали для его старых машин, которые он ремонтирует в свободное время, или подрабатывает вместе с ним на строительных объектах в округе.
Дебютный полнометражный фильм эстонского режиссера Ильмара Раага, который получил признание на ряде международных кинофестивалей, включая участие в программе «Неделя критики» Каннского кинофестиваля. Действие разворачивается в обычной эстонской школе, в стенах выпускного класса, где уже давно установился свой неписаный порядок.














