Действие фильма разворачивается в послевоенной Франции 1949 года, когда найти стабильную работу было настоящим испытанием. Молодой композитор и учитель музыки Клемент Матье, не сумев устроиться на престижную должность, вынужден согласиться на работу воспитателем в закрытом интернате для мальчиков с сложным поведением.
Режиссёр Эмир Кустурица создал в 2004 году многогранную историю о распадающейся балканской семье, в которой смешались черты военной драмы, лирической мелодрамы, комических эпизодов и запоминающихся музыкальных сцен. Главный герой, инженер Лука, уже много лет работает над строительством тоннеля под горными массивами, который должен соединить Балканы с остальной частью Европы.
История о трех друзьях, чьи представления о счастливой жизни сталкиваются с реальностью, когда каждый начинает завидовать тому, что есть у других. Двое из них женаты, у них есть дети, но рутина семейной жизни заставляет их с ностальгией вспоминать о беззаботности холостяцких дней, а их одинокий приятель, в свою очередь, мечтает о тепле семейного очага и стабильности, которые кажутся ему...












