Действие фильма разворачивается вскоре после окончания Корейской войны, когда страна все еще восстанавливается после разрушений, а многие люди вынуждены скитаться в поисках еды и безопасного места. Главные герои — хромой музыкант, путешествующий со своим маленьким сыном, случайно попадают в отдаленную горную деревушку, где просят у старосты приюта на несколько дней.
Действие фильма разворачивается в Кёнсоне — современном Сеуле — в 1938 году, во времена японской оккупации Кореи. Закрытое учебное заведение для девочек управляется японскими чиновниками, поэтому все воспитанницы обязаны использовать японские имена. Больная чахоткой кореянка Чу-ран поступает в пансион при школе под именем Сидзуко, чтобы получить образование и укрыться от болезни в спокойной...
Мрачная, пропитанная атмосферой корейских народных поверьев история разворачивается вокруг одного из самых опасных ритуалов в традиционной шаманской и христианской культуре Кореи — обряда изгнания демона, вселившегося в человека. Когда на тело обычной школьницы вселяется сильная нечисть, которая не поддаётся обычным методам лечения, верующие обращаются за помощью к священнику Киму, уже не раз...












