В сердце небольшой мексиканской деревушки, где каждый год ярко празднуется День мёртвых, живёт мальчик Мигель. Его семья ведёт традиционное сапожное дело и на протяжении поколений считает музыку злом, после того как прапрадед покинул своих близких ради сцены. Мигель, обожающий играть на гитаре и подражающий своему кумиру — легендарному певцу Эрнесто де ла Крусу, — вынужден скрывать свою страсть.
Две сестры, выросшие в Мадриде без поддержки близких, с самых ранних лет привыкли полагаться только на себя: Ана зарабатывает на жизнь проституцией, а Аврора выбирает путь воровства и грабежей, чтобы выжить в сложных городских условиях. У них практически нет близких людей, кроме друг друга, поэтому любая неудача отзывается болью сразу у обеих.
Действие разворачивается в Мексике 1888 года, на фоне пыльных дорог Дикого Запада, салунов и коррумпированных местных властей, которые поделили между собой все богатства региона, оставив крестьян без средств к существованию. Две женщины с совершенно разным прошлым решают дать отпор несправедливости: Мария, дочь местного землевладельца, потерявшего всё из-за махинаций влиятельного банкира, и...
Глория Дукью — бедная алкоголичка из Мехико, которая зарабатывает на жизнь проституцией, обслуживая местных барыг, занимающихся распространением наркотиков. Её существование состоит из одного дня, наполненного унижением, опасностью и постоянным поиском денег на выпивку, у неё нет близких людей, которые могли бы помочь выбраться из этой ямы.
Первая полнометражная экранизация одноимённого романа Фрэнка Герберта, созданная режиссёром Дэвидом Линчем в рамках совместного мексикано-американского проекта. Фильм переносит зрителей в далёкое будущее 10191 года, когда вся галактическая империя живёт за счёт редчайшего вещества — меланжа, добываемого только на пустынной планете Арракис, которую все знают как Дюна.