В 1978 году режиссер Ральф Бакши представил миру первую масштабную анимационную адаптацию «Властелина колец». Этот фильм, созданный за несколько лет, охватывает события «Братства Кольца» и начало «Двух крепостей», оставаясь верным духу оригинальной повести Дж. Р. Р. Толкина. Бакши использовал технику ротоскопирования — наложение анимации на отснятый живой материал, что придало персонажам...
События разворачиваются в Иерусалиме 26 года нашей эры, когда римская власть уже давно утвердилась в регионе, а местное население живет в постоянном напряжении от притеснений. Два человека, выросших вместе в одном городе, оказываются по разные стороны баррикад: один из них — потомок знатного иудейского рода, другой — трибун римской армии, который сделал блестящую карьеру в системе завоевателей.