Режиссер Хуан Martínez Moreno создал ленту, которая искусно смешивает черный юмор, элементы ужасов и фэнтезийного сюжета, разворачивающегося в провинциальной деревне на северо-западе Испании. В начале XX века в Арге жила маркиза Марино со своим сыном, и все местные жители столкнулись с ужасным проклятием оборотня, которое тянулось поколениями и не давало спокойно жить никому в округе.
История разворачивается в небольшой испанской деревушке на рубеже 1930-х годов, когда в стране нарастает напряжение перед Гражданской войной. Восьмилетний Мончо, до этого проводивший все время на воле с отцом, который учил его охотиться и разбираться в природе, впервые идет в школу — сам отец не получил формального образования и не понимал, зачем это нужно мальчику, но не стал противоречить.