Второй полнометражный фильм режиссера Анджея Бартковяка после успешного фантастического триллера «Тринадцать этажей» вышел в 2003 году и стал одной из заметных картин в фильмографии Джет Ли в Голливуде. В главных ролях кроме мастера боевых искусств снялись популярный рэпер DMX, а также актриса Пак Джон Хи, известная по работе в азиатском кинематографе.
Залитая солнцем Флоренция 1934 года кажется местом, где время остановилось: по старым улочкам всё так же ходят торговцы сувенирами, в кафе варят идеальный кофе, а на террасах до ветру играют в бридж пожилые иностранки, давно обжившие итальянскую землю. Местные жители с долей иронии называют их «Скорпионшами» — за неуступчивый характер, привычку высказывать всё прямо и любовь к ярким...
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1950-х годов, когда город еще не утратил ореол гламурной столицы киноиндустрии, но за фасадом роскоши уже кипят криминальные разборки, коррупционные схемы и грязные полицейские махинации. В это же время два совершенно разных сотрудника полиции получают задание вместе разобраться в резонансном преступлении, которое потрясет общественность.
Дебютная полнометражная работа режиссера Джоуи Чамберса строится на тонкой игре с гранями реальности и предчувствия, смешивая неожиданные жанровые оттенки — от лирической мелодрамы до легкого юмористического фэнтези. Основное внимание в картине уделяется истории Флетчера Макбракена, молодого человека из Техаса, который с детства видит сны о девушке, чей портрет он сам когда-то нарисовал.