Бедный столяр Джеппетто, мечтая о сыне, вырезает из таинственного полена мальчика, который неожиданно оживает. Его самая заветная мечта — отправить Пиноккио в школу, ради чего продает свою единственную куртку. Но неугомонный деревянный мальчик, увлечённый зрелищем, сбегает на выступление бродячего театра кукол, где артисты поразительно похожи на него самого.
Режиссёр Майкл Хофман перенёс действие шекспировской комедии в атмосферу конца XIX века, добавив в повествование оперные фрагменты Феликса Мендельсона и живописные локации, которые подчеркивают волшебство летнего леса. В центре внимания сразу несколько сюжетных линий, которые переплетаются в единое целое: готовящаяся свадьба афинского герцога Тезея и побеждённой царицы амазонок Гиполиты, три...
Это вторая часть культовой серии итальянских хорроров от мастера жанра Дарио Ардженто, вышедшая на год позже первой картины, которая сразу завоевала популярность у фанатов кровавого кино 80-х. Действие разворачивается в обычной городской квартире, где компания подростков устроила громкую вечеринку с музыкой, алкоголем и весельем до утра.