Одна из немногих работ Вуди Аллена, в которой режиссер не появляется на экране, полностью посвящена атмосфере американского блюза и джаза 1930-х годов. Главный герой — талантливый, но крайне самовлюбленный гитарист Эммет Рэй, который убежден, что является недооцененным гением, хотя на деле его карьера сводится к выступлениям в мелких провинциальных клубах и случайным подработкам на музыкальных...
