Вена начала XX века погружена в атмосферу уходящей имперской роскоши и скрытых социальных противоречий. В этом городе появляется загадочный артист, который под псевдонимом Эйзенхайм даёт представления, вызывающие восторг у простых зрителей и подозрения у знати: его фокусы кажутся слишком нереальными, будто он действительно владеет магией, а не техникой иллюзии.
Город на протяжении нескольких месяцев живет в напряжении из-за серии жестоких убийств молодых девушек: следствие заходит в тупик, полиция не может найти ни убедительных улик, ни свидетелей, а общественность погружена в панику и подозрения к каждому незнакомцу на улице. В это же время на местном телевидении выходит популярное шоу «Час убийств», ведущим которого является актер Бобби Махоун.
1501 год, Европа разорена непрекращающимися войнами, в городах свирепствует чума, старые социальные правила больше не действуют, на полях и в развалинах поселений бродят отряды солдат удачи, которые живут за счет грабежа и не знают иных законов кроме силы. Среди них — Мартин, бывший наемник, которого много лет назад предал местный барон Арнольфини, оставивший его умирать после одного из сражений.