Третий фильм франшизы «Другой мир», который является приквелом к первым двум частям и переносит зрителей на несколько веков назад, в эпоху зарождения многовековой вражды между аристократичными вампирами Древнего рода и их рабами — ликанами. Главный герой — Люциан, первый оборотень, получивший способность принимать человеческий облик, который становится лидером восстания против жестокого...
Туманные берега шотландского озера, укрытые старыми легендами о мифических существах, становятся местом неожиданной встречи для обычного мальчика, который любит исследовать окрестности и не верит в сказки до тех пор, пока не находит на песке крупное странное яйцо. Когда скорлупа трескается, на свет появляется маленький пушистый зверёк, похожий на смесь дракона и лошади, которого мальчик решает...