Это продолжение популярной комедийно-боевой картины с Клинтом Иствудом в главной роли, где его персонаж Фил Беддоу, мастер уличных боев и кунг-фу, который предпочитает решать конфликты без оружия, пытается жить спокойно после прошлых приключений. У героя есть неожиданное хобби — игра в боулинг, в которой он достигает больших успехов, и эта черта добавляет образу особую привлекательность и...
Действие разворачивается в США во времена Великой депрессии, когда на улицах городов нередко можно было встретить как отчаявшихся обывателей, так и отпетых мошенников, не гнушающихся никакими способами заработка. В центре внимания — два опытных афериста, которые решают отомстить влиятельному главарю мафии за смерть их общего друга, погибшего по его приказу.