Действие британо-венгерского фильма разворачивается в мрачной Испании XVI века, в разгар эпохи инквизиции, когда в каждом провинциальном городке подозревали не только в человеческих пороках, но и в сделках с дьяволом. Шериф Руй де Мендоса, известный как бесстрашный заступник невинных, прибывает в тихий городок, чтобы разобраться в череде загадочных убийств знатных дворян.
Действие фильма разворачивается в 1918 году в разрушенном послевоенном Мюнхене. Главный герой, Макс Ротман — еврей, ветеран Первой мировой войны, который после возвращения с фронта занялся торговлей произведениями искусства и пытается открывать талантливых молодых художников, не способных выбиться в люди из-за нищеты и нестабильности в стране.