Середина 1990-х, Великобритания. Система образования переживает масштабные реформы, и под ударом оказываются заведения для детей с отклонениями в поведении — исправительные школы рискуют закрыться одна за другой. Стив работает директором одной из таких школ для мальчиков уже много лет, для многих ребят это единственное место, где они не попадают в колонию, получают хоть какое-то образование и...
Элла живёт в тени матери — иконы кукольной анимации, чья властная рука не отпускает дочь даже в работе над последним фильмом. Ситуация обрывается, когда мать внезапно парализована, и Элла, наконец, переезжает в новую квартиру, пытаясь освободиться от наследия. Здесь она знакомится с замкнутой девочкой-соседкой, чья мрачная история о призраках и древнем вуду захватывает её.