Фильм возвращает нас к 2012 году, к пику карьеры Барта Милларда, чья песня «I Can Only Imagine» принесла его группе MercyMe всемирную известность. За блеском сцены скрывается личная буря: его юный сын Сэм борется с сахарным диабетом 1-го типа, требующим постоянного контроля и инъекций инсулина. Подросток, чувствуя себя не таким, как все, обижается на родительскую опеку, что лишь усугубляет...
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном религиозным фанатизмом и отчаянием городке в послевоенной Америке. История начинается с возвращения солдата Уилларда с Второй мировой, его мучительной любви к официантке Шарлотте и одновременного зарождения другой, столь же токсичной связи между фотографом Карлом и той же Шарлоттой.