В шумных улицах современной Японии судьба сталкивает двух людей, чьи жизни оказались на перепутье. Юный Сёго, полный сил и жажды доказать своё право на ринг, становится свидетелем невероятной силы в лице Дзинъити — пожилого мужчины, чей один-единственный удар говорит о прошлом, которое тот старается забыть. Эта встреча становится точкой невозврата для обоих.
Действие разворачивается в 1864 году, в разгар смуты Бакумацу, когда Киото охвачен борьбой между сторонниками сёгуната и императорской властью. В этой обстановке Химура Кэнсин, прославившийся как безжалостный убийца Баттосай, пытается оставить кровавое прошлое, но преследование бывших соратников и война не дают ему шанса на покой.
Действие разворачивается в разрушенной послевоенной Японии, где сталкиваются два мира: американский солдат-пленник Ник и беспощадный мир якудзы. Спасение висельника Киёси становится для Ника билетом в эту опасную реальность, где долг и честь переплетаются с насилием. Киёси, верный принципу го-гэндзё (взаимная выгода), обеспечивает Нику свободу, но плата оказывается высокой — работа на клан,...