Зел живёт в уединении, его мир ограничен стенами квартиры и цифровыми экранами, пока внезапное вторжение таинственного соседа не предлагает ему выход. Этот человек утверждает, что может помочь преодолеть социальную тревогу с помощью передовой технологии, затрагивающей саму природу сознания. Поддавшись на уговоры, Зел соглашается на рискованный эксперимент, который постепенно стирает границы...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.