После того как машина сбивает насмерть единственного сына Мануэлы, у женщины пропадает смысл дальнейшей жизни: она бросает работу в Мадриде и решает вернуться в Барселону, где много лет назад жила во время беременности, не сообщив отцу ребёнка о рождении сына. По дороге она останавливается в небольшом городке, где встречает старую знакомую, которая как раз ждёт рождения своего первенца, и...
История разворачивается в небольшой испанской деревушке на рубеже 1930-х годов, когда в стране нарастает напряжение перед Гражданской войной. Восьмилетний Мончо, до этого проводивший все время на воле с отцом, который учил его охотиться и разбираться в природе, впервые идет в школу — сам отец не получил формального образования и не понимал, зачем это нужно мальчику, но не стал противоречить.
Начало 1930-х годов, Испания погружается в пучину Гражданской войны, и молодой солдат Фернандо, не желая участвовать в кровопролитии, дезертируется с фронта. Случай приводит его в уединенный дом престарелого художника, который берет его на ночлег, не подозревая, что незваный гость перевернет жизнь всего его семейства.