Действие разворачивается в мрачном, пропитанном религиозным фанатизмом и отчаянием городке в послевоенной Америке. История начинается с возвращения солдата Уилларда с Второй мировой, его мучительной любви к официантке Шарлотте и одновременного зарождения другой, столь же токсичной связи между фотографом Карлом и той же Шарлоттой.
