Фильм переносит зрителя в эпоху правления династии Чосон, когда политические браки были обычным инструментом для укрепления дипломатических связей между соседними государствами. Молодая принцесса получает приказ отправиться в дальнее путешествие в империю Цин, где её ждёт брак по расчёту с представителем манчжурской знати — отказ грозит не только ей, но и всему её роду, и стабильности всего...
Чха Тхэ-щик владеет небольшим ломбардом в обычном спальном районе Сеула, все вокруг считают его тихим, незаметным человеком, который не лезет в чужие дела и предпочитает держаться в тени. Его единственной привязанностью становится маленькая соседка Со-ми, дочь матери-одиночки, которая редко уделяет внимание дочери, предпочитая работать в баре и общаться с новым партнёром.
Действие ленты разворачивается в эпоху государства Чосон примерно 500 лет назад. Волшебная флейта, считавшаяся одним из величайших сокровищ страны, попадает в руки злого чудовища, которое планирует использовать её силу для захвата власти. Небожители вмешиваются в происходящее, побеждают монстра и разделяют инструмент на две части, чтобы защитить его от будущих посягательств: одну половину...