Действие разворачивается на Дальнем Востоке России, где Владивосток становится нейтральной территорией для тёмных сделок между международными преступными группировками. В центре истории — агент южнокорейской разведки Чо, который ранее потерял информаторшу и теперь ведёт секретную операцию по раскрытию канала торговли людьми и наркотиков.
Драматический исторический триллер, переносящий зрителя в начало XX века, в период японской оккупации Кореи. Картина исследует моральную драму Ан Джун-гына, командира отряда корейских борцов за независимость. Его роковая ошибка — прощение врага — приводит к катастрофе, в результате которой погибают все его товарищи.