Действие фильма разворачивается в СССР в 1974 году, в год депортации Александра Солженицына, когда любое несоответствие общепринятым нормам воспринималось как угроза государственной системе. История построена на реальных событиях, связанных с преследованием советских граждан за действия, которые сами участники не считали политическими.
Действие происходит в 1920-е годы в маленьком южном городе России, когда Гражданская война уже официально окончилась, но страна все еще не успокоилась, а в регионах свирепствует голод. Поезд с золотом, предназначенным для закупки хлеба для голодающих жителей, останавливают бандиты из числа бывших белых офицеров, и все золото исчезает.