Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растет немецкая овчарка по кличке Калеб, который является лучшим другом младшего сына, Джошуа. Идиллическая жизнь мальчика и его питомца резко обрывается с приходом нацистов: всю семью депортируют в концлагерь. Калеб, отделенный от хозяев, попадает в кабинет офицера СС, который замечает в собаке хорошие служебные...
Будапешт, 1913 год. Молодая Ирис Лейтер приезжает в столицу, чтобы вернуть принадлежавший её семье легендарный шляпный магазин. Однако новый владелец, воспользовавшись её уязвимостью, не только выгоняет её, но и оказывается замешан в интригах, разрушивших жизнь её родителей. Отказавшись покидать город, Ирис решает в одиночку распутать тайны прошлого, погружаясь в мир будапештского высшего света.