1968 год по всей Европе сотрясают массовые молодёжные протесты: люди выходят на улицы с требованиями прекратить войну во Вьетнаме, защитить свободу слова, получить право на личную жизнь без контроля старших поколений. Даже в тихом сербском городке Суботица эти веяния доходят до местных подростков, которые с интересом следят за событиями в Париже и присоединяются к акциям в Белграде в поддержку...
Действие разворачивается 5 апреля 1941 года, за несколько дней до вторжения нацистской Германии на территорию Югославии. В провинциальный автобус, следующий в Белград, садятся совершенно незнакомые друг с другом люди: группа бродячих музыкантов, молодой студент, пожилой чиновник, военный, девушка, возвращающаяся к родным, и еще несколько случайных попутчиков, каждый из которых едет по своим...
Действие ленты разворачивается в Катании на Сицилии на рубеже Второй мировой войны. Главный герой, сицилийский барон Паоло Касторини, вырос в семье, где плотские удовольствия ставились превыше всех моральных ограничений: его первый сексуальный опыт пришелся на подростковый возраст и был связан с домашней служанкой, а с тех пор женщины никогда не покидали ни его мыслей, ни его постели.