Действие разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где цивилизация рухнула, а выживание стало единственным законом. Главная героиня,farm-девушка по имени О'Десса, отправляется в опасное путешествие через пустоши, чтобы найти утраченные фамильные драгоценности — последнюю связь с прошлым.
Действие разворачивается в мрачном, пропитанном религиозным фанатизмом и отчаянием городке в послевоенной Америке. История начинается с возвращения солдата Уилларда с Второй мировой, его мучительной любви к официантке Шарлотте и одновременного зарождения другой, столь же токсичной связи между фотографом Карлом и той же Шарлоттой.