Девятый официальный фильм франшизы о Джеймсе Бонде, снятый режиссером Гаем Хэмилтоном, который уже работал над несколькими предыдущими частями серии. В главной роли в третий раз появляется Роджер Мур, его интерпретация агента 007 отличается более мягким юмором и изысканным стилем, чем у предшественников.
Действие разворачивается в Анкаре в марте 1944 года, когда Вторая мировая война близится к завершению, а Турция делает все возможное, чтобы сохранить нейтралитет, что делает её территорию постоянной зоной разведывательных интриг и скрытых манипуляций. Главный герой — Улисс Диелло, камердинер британского посла, который на протяжении нескольких лет тайно передавал немецкой разведке...