Действие фильма разворачивается в современном Бухаресте, где скрытно живут кланы оборотней, тщательно скрывающие своё существование от людей. Главная героиня Вивиан только что пережила первое превращение в волка и пытается вписаться в жизнь своего клана, но не разделяет его жестокие традиции и отказывается участвовать в многовековых войнах с враждебными группами сверхъестественных существ.
Совместное американо-итальянское производство 1992 года, снятое режиссером Бобом Кларком, известным по работам в жанре комедий и мелодрам. Картина сочетает легкий романтический сюжет с комическими ситуациями, возникающими из-за постоянных недомолвок и обмана между главными героями. Главный герой — Хэрри, жуликоватый тренер собак, который пытается заработать на жизнь не слишком честными методами.