Действие фильма разворачивается в послевоенном Сараево середины XX века, где обычная жизнь подростка из рабочей семьи кардинально меняется, когда в город приходят западные фильмы, рок-н-ролл и новые манеры, формирующие зарождающуюся поп-культуру. Мальчик мечтает стать частью этого нового мира, но его наивные попытки часто выглядят нелепо и вызывают непонимание окружающих.
Действие разворачивается 5 апреля 1941 года, за несколько дней до вторжения нацистской Германии на территорию Югославии. В провинциальный автобус, следующий в Белград, садятся совершенно незнакомые друг с другом люди: группа бродячих музыкантов, молодой студент, пожилой чиновник, военный, девушка, возвращающаяся к родным, и еще несколько случайных попутчиков, каждый из которых едет по своим...