Экранизация истории одного из самых знаковых героев древнекитайской культуры, военачальника Гуань Юя, чья слава пережила тысячелетия. Действие разворачивается в III веке нашей эры, в период раздробленности Китая после падения империи Хань, когда территория страны оказалась поделена между несколькими враждующими силами, а на политической арене появились фигуры, вошедшие в историю как герои...
В начале XX века молодой мастер ушу Хо Юаньцзя ставит перед собой цель повторить путь отца, стать бойцом мирового класса и поднести славу своей семье. Одержимый желанием доказать свое превосходство, он одерживает победу в десятках поединков, но достигнутая вершина не приносит радости: в результате несчастного случая погибают его близкие.