Действие фильма разворачивается в Индии в 1943 году, когда нацистские агенты используют замаскированные суда и поддержку местных коллаборационистов, чтобы сорвать поставки союзникам через Индийский океан. Британские власти не могут действовать открыто — любая демонстрация силы спровоцирует недовольство местного населения и подорвет доверие к колониальной администрации.
События разворачиваются в Иерусалиме 26 года нашей эры, когда римская власть уже давно утвердилась в регионе, а местное население живет в постоянном напряжении от притеснений. Два человека, выросших вместе в одном городе, оказываются по разные стороны баррикад: один из них — потомок знатного иудейского рода, другой — трибун римской армии, который сделал блестящую карьеру в системе завоевателей.