Глория Дукью — бедная алкоголичка из Мехико, которая зарабатывает на жизнь проституцией, обслуживая местных барыг, занимающихся распространением наркотиков. Её существование состоит из одного дня, наполненного унижением, опасностью и постоянным поиском денег на выпивку, у неё нет близких людей, которые могли бы помочь выбраться из этой ямы.
Действие фильма разворачивается в Мадриде конца XIX века, когда фехтование было не просто спортивным занятием, а важной частью светской жизни высшего общества, а владение шпагой считалось обязательным навыком для аристократа, умеющего защищать свою честь. Главный герой, Хайме Астарлоа, пользуется заслуженной славой одного из лучших фехтовальщиков страны: его школа в центре города посещают...